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4月23日早报(周五)

编辑/2021-04-26/ 分类:坎特特色/阅读:
宏观新闻 1、国家主席习近平22日晚在北京以视频方式出席领导人气候峰会时指出,中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。坚持走生态优先、绿色低碳的发展道路。 2、国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》,目标在2021年煤炭消费比重下降到56% ...
  宏观新闻

  1、国家主席习近平22日晚在北京以视频方式出席领导人气候峰会时指出,中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。坚持走生态优先、绿色低碳的发展道路。

  2、国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》,目标在2021年煤炭消费比重下降到56%以下。新增电能替代电量2000亿千瓦时左右,电能占终端能源消费比重力争达到28%左右。2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。在确保安全的前提下积极有序发展核电。

  3、最高人民法院明确“十四五”时期知识产权司法保护的重点工作举措。提出加强商业标志保护。加大对恶意抢注、囤积商标等行为惩治力度,促进商标申请注册秩序正常化和规范化。将加强反垄断和反不正当竞争案件审理工作,强化竞争政策基础地位,适时制定有关司法解释,明确规制各类垄断和不正当竞争行为,消除市场封锁,促进公平竞争。

  行业新闻

  1、美国总统拜登表示,美国的目标是在2030年前将碳排放减少一半,在2050年前实现净零排放。

  2、乘联会表示,4月市场预计狭义乘用车零售销量163.0万辆左右,同比增长约13.9%。

  3、芝加哥大豆期货昨日一度涨至每蒲式耳15美元,为2014年以来最高。

  4、北京市住房和城乡建设委员会发布关于进一步加强房地产市场秩序整治工作的通知,将依法严厉打击房屋销售、租赁市场违法违规行为,重点针对近期群众反映强烈的机构炒作学区房、经营贷违规进入楼市、群租房治理等问题,依法从严惩处,形成高压态势,规范市场秩序。

  5、工信部数据显示,1-3月份,农副食品加工业增加值同比增长15.2%,食品制造业增加值同比增长17.4%,酒、饮料和精制茶制造业增加值同比增长23.2%。

  6、据日经新闻报道,日本政府计划,到2030财年将温室气体排放量与2013财年相比减少46%。

  7、全国市场监管系统反垄断工作会议强调,以保护市场公平竞争和维护消费者利益为主线,坚持支持发展和依法规范并重、坚持治“果”和治“因”并重、坚持监管执法和制度建设并重,进一步加强反垄断监管执法,强化竞争政策基础地位,完善公平竞争制度体系,提升反垄断监管能力水平。

  8、国家能源局2021年能源工作指导意见提到,开展全国新一轮抽水蓄能中长期规划,加快长龙山、荒沟等抽水蓄能电站建成投产;推动电动汽车充换电基础设施高质量发展;加快建设陕北~湖北、雅中~江西等特高压直流输电通道工程。

  9、据工信部数据,一季度,我国软件业完成软件业务收入1.9万亿元,同比增长26.5%,比1-2月提高5.2个百分点。

  10、银保监会发布关于警惕明星代言金融产品风险的提示,提醒金融消费者要理性看待明星代言,做到“三看一防止”,切实防范金融陷阱。

  11、特斯拉发布声明称,将毫无保留地配合监管部门开展深入调查,开诚布公接受社会监督。在此之前,特斯拉已公布郑州维权车主车辆发生事故前一分钟数据。

  12、天相投顾数据显示,公募基金一季度并未大幅降低仓位,持股集中度微升,重仓股大方向有所调整,对金融、公用事业等板块有所增持,立讯精密、隆基股份等热门股遭减持。

  13、昨日,2021年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)强调,高度警惕私募基金、财富管理、房地产等领域涉非风险趋向,密切关注打着区块链、虚拟货币以及解债服务等旗号的新型风险。

  公司新闻

  1、分众传媒公告,预计上半年净利润为28.3亿-29.8亿元,同比增长244%-262%。

  2、万科今年一季度实现营业收入623亿元,同比增长30.3%;实现净利润12.9亿元,同比增长3.44%。

  3、亿纬锂能一季度实现净利润6.47亿元,同比增长156%;基本每股收益0.34元。

  4、苏泊尔一季度净利5.05亿元同比增长64.59%,拟3.18亿-6.36亿元回购股份。

  5、北向资金昨日净流出16亿。中国平安净卖出9.3亿,立讯精密净卖出5.5亿,恒瑞医药净卖出3.4亿,贵州茅台净卖出3.2亿。歌尔股份、东方财富、平安银行、美的集团分别获净买入4.9亿元、2.6亿元、4亿元、3.5亿元。

  6、韦尔股份公告,一季度实现净利润10.41亿元,同比增长134%。

  7、卓胜微2021年度一季度实现净利润4.9亿元,同比增长224%。主要原因系5G通信技术的发展带动了射频前端市场需求的快速增长。

  8、盛和资源2021年度一季度实现净利润3.11亿元,同比增长2787%。

  9、爱尔眼科一季度净利4.84亿元同比增长510%,年报拟10转3派1.5元。

  10、中国平安公告,2021年第一季度,公司对华夏幸福相关投资资产进行减值计提及估值调整额为182亿元,对税后归属于母公司股东的淨利润影响金额为100亿元,对税后归属于母公司股东的营运利润影响金额为29亿元。

  11、英科医疗公告,一季度营业收入67.34亿元,同比增770.86%;净利润37.36亿元,同比增长2791.66%。

  12、三晖电气公告,合计持股18.72%的股东李小拴、武保福和刘清洋拟合计减持不超过18%的公司股份。

  13、顺丰控股公告,一季度净亏损9.89亿元,上年同期盈利9.07亿元。

  环球市场

  美股三大指数全线收跌 纳指跌近1%

  美东时间周四,美股三大指数全线收跌,其中,纳指跌0.94%,标普500指数跌0.92%,道指跌0.94%。科技股普跌,苹果跌超1%,特斯拉跌超3%,美光科技跌超5%。报道称美国总统拜登拟提议对富人征收最高43.4%的资本利得税。COMEX 6月黄金期货收跌0.6%。美油布油双双小幅收涨,其中,WTI 6月原油期货收涨0.13%,报61.43美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.12%,报65.40美元/桶。

  投资机会参考

  国家能源局定调 今年加快三条特高压项目建设

  国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》,加快建设陕北~湖北、雅中~江西等特高压直流输电通道,加快建设白鹤滩~江苏、闽粤联网等重点工程,推进白鹤滩~浙江特高压直流项目前期工作。机构指出,湖南江西两省电力紧缺、白鹤滩急于投产,2021年特高压建设将大幅提速。南昌-长沙1000千伏特高压交流工程、白鹤滩—江苏、浙江±800千伏特高压直流输电工程将在2021年加速推进,相关厂商经营业绩或加速兑现。公司方面,长高集团(002452)参与了张北柔性直流、雅中~江西、青海~河南、延安~武汉800千伏特高压直流等特高压工程项目设备供应。特变电工(600089)在国网雅中-江西特高压工程导线实现签约5737万元。

  产线满载运作仍供不应求 又一MCU大厂暂停接单

  多家生产MCU(微控制单元)的大厂暂停接单。继2月下旬中国台湾地区的义隆电子宣布暂停接单之后,盛群半导体也发布通知称,交期在2022年的订单,2021年4月21日起暂停接单。盛群正与晶圆厂洽谈产能规划。

  受8英寸晶圆代工紧张等因素影响,各类半导体,特别是MCU价格水涨船高。并且MCU应用广泛,需求量大,海内外多家主要MCU厂商产线满载运作仍供不应求,近几月来厂商们也接连调高报价,但订单仍持续涌入。机构指出,在当前MCU市场缺货行情持续的情况下,本土MCU产业链有望加速产品的市场拓展,提升产品的价值量或出货量,从而充分受益于MCU市场高涨的应用需求。A股上市公司中,中颖电子(300327)现有的32位MCU主要用于变频空调领域及物联网应用。北京君正(300223)车用MCU芯片目前主要用于车内照明控制和触控。

  销量一路狂飙 VR市场迎来井喷

  3月Steam平台VR月活用户总占比达到2.3%,再度刷新历史记录。根据相关数据测算,3月份该平台VR月活用户数量可能超过276万。市场份额方面,Oculus品牌占比已经扩大至58.04%,其中Quest 2占比达到24.25%。Quest 2在推出之后,销量一路狂飙。

  随着5G的落地,以及疫情带来的远程办公、居家学习、以及线上娱乐需求持续提升,AR/VR市场迎来井喷。2020年10月,Facebook发布了OculusQuest2,由于Quest2更轻薄、更便宜、用户体验更好,截至2021年4月,其销量已经超过了Facebook此前所有的VR产品。根据IDC的预测,2021年VR头显可能出现46.2%的增长,2021年VR头显出货量将达到约731万台,保有量超2000万台。

  相关上市公司中,创维数字(000810)负责“科技冬奥”项目中VR头盔技术的攻关,包括8K实时编码器、VR视频自适应传输系统、8K机顶盒和超短焦VR眼镜等创新产品和系统。硕贝德(300322)是全球知名的北美AR/VR品牌厂商的核心天线供应商,现已实现批量出货。

  半导体产能紧张状态有望持续全年 又有国际巨头官宣将加大投资相关业务

  SK海力士副董事长Park Jung-ho日前在2021年世界IT博览会(WIS)上透露,公司计划加大投资晶圆代工业务。Park Jung-ho表示:“韩国的IC设计公司已请求SK海力士提供与台积电相同的代工服务,SK海力士并同意了这些请求。因此公司计划加大投资晶圆代工业务。”机构指出,2021年以来,疫情打乱了半导体供需关系,叠加瑞萨、恩智浦、村田等多家芯片厂商、材料厂商受到火灾、地震、雪灾的突发影响,加剧半导体供需紧张。终端需求提升叠加代工产能已经满产、新增产能短期内无法快速放量,供需矛盾导致了晶圆代工价格的上涨,半导体行业产能紧张芯片缺货的状态有望持续全年。公司方面,中芯国际(688981)目前在上海、北京、天津和深圳四地拥有晶圆代工产线,截止2020年底,公司已有产能折合8英寸晶圆约当产能为52.1万片/月。华润微(688396)拥有中国领先的晶圆制造服务能力,是国内主要半导体特种工艺平台之一,目前拥有若干6英寸和8英寸产线。

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